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2021:纸&塑 包装 印刷的中年危机正式来临
2021:纸&塑 包装 印刷的中年危机正式来临
【作者/来自】包装地带 【发表时间】2021-8-1 【点击次数】138次
 
纸引未来网讯 A股连续暴跌,把全社会的目光从河南水灾中吸引过来。更加令人胆寒的是,一场包装印刷业的中年危机悄然来临!

  近日的股市行情颇有点像当前极端的天气,打头雨接踵而至,不给喘息机会,不少炒短线抄底的老股民被收割一空。截至今日收盘,沪指跌2.49%,报3381.18点,深成指跌3.67%,报14093.64点,创业板指跌4.11%,报3232.84点。沪深两市成交额连续第5个交易日突破一万亿元。

  总之,隐隐觉得,一场类似2008或2015年的股灾已经来临。那么,这一次的资本市场大调整,对包装印刷业将会带来哪些利好或利空呢?不妨大胆猜测一下,这一轮大调整,必定让包装印刷产业所面临的问题暴露无遗,尤其是对各细分行业的龙头老大们十分不利,但创新型中小企业可能迎来风口。

  总之,危机四伏的包装印刷产业链正迎来一场中年危机,如何实现蝶变并突出重围,是当下所有包装印刷行业人士需要思考的问题。

  先来说说上游行业,作为包装印刷业上游的造纸与塑料膜行业,过去两年真可谓呼风唤雨。凭借国家产业政策和环保政策所营造的产能集中优势,不仅出货价格大涨,股票也是连连造好。然而,上游年利润率翻倍上涨的背后,是腰部包装印刷行业的一片狼藉。

  不过,综合来看,上游行业的好日子可能到头了。

  回顾08年股灾和2015年股灾时造纸和塑料膜行业的市场行情,我们会发现,股市行情与纸价走势惊人的一致。

  原因很简单,股市是经济的晴雨表,市场上没那么多的流动性了,消费就不好了;消费不好了,纸价也就随之下跌了。

  另一个不好的征兆是,在全球央行迅速收紧货币的情况下,正在拼命地扩张国内的上游原材料行业面临资金链紧绷的风险。考虑包装印刷的上游行业是最不具备国有属性的行业,因此,在经济内卷,国家兼顾公平的情况下,这些原材料巨头们将受到压制。

  对此,任泽平有这么一段评价,非常深刻:

  什么是大势?就是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断,以及由此引发的过去长期对民生和实体经济的挤压和成本,大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、资本市场等。百年未遇之大变局,也是百年未有之大机遇。看清这一大趋势,至关重要。每个企业每个人都是时代的产物。

  在位居腰部的包装印刷行业,接下来的情况会是一个怎样的局面呢?先来看几组数据:

  刚刚过去的7月上中旬,11家重点企业汽车生产完成80.6万辆,同比下降33%。其中,乘用车生产同比下降31.2%;商用车生产同比下降41.3%。在房地产基本丧失“反映国民真实购买力”属性的情况下,汽车市场恐怕是一面最好的镜子了。

  这一迹象显然在告诉我们,当疫情所带来的出口红利渐渐消失之时,各行各业又将重新陷入激烈的存量竞争,很多包装印刷企业将面临痛苦的通缩或滞胀。一部分企业恐怕很难从这一次中年危机中走出来,大家且行且珍惜。

  有一点可能需要提醒一下。过去几年,包装印刷行业的一些头部企业在资本的助力下,正快速扩张产能,导致行业内卷进一步加剧,大量企业面临无单可做的困境。这样即浪费了大量的资源,又增加了社会不稳定因素。

  在这种情况下,国家将倾向于保护弱势的中小包装印刷企业。因此,这一波股市调整,实际上起到了对上市包装印刷企业釜底抽薪的作用。而股市的调整,很可能暂时抑制各领域头部企业的产能扩张势头。

  相反,国家会大力支持一些创新型的企业,鼓励它们成长为各细分领域的小巨人。今天在长沙举办的全国“专精特新”中小企业高峰论坛上,中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤以视频方式出席并讲话。刘鹤指出,习近平总书记高度重视中小企业,对中小企业发展作出了一系列重要指示批示,强调“中小企业能办大事”。刘鹤表示,中小企业好,中国经济才会好。充满活力的中小企业,多样性、差异化的经济生态,是我国经济韧性最重要的保障。“专精特新”的灵魂是创新。

  这一席话意味深长,特别是对市场缩量和利润空间几近为负的包装印刷行业来说,唯一能够杀出一条血路的,就只有科技创新、模式创新与赛道创新了。

 
 
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